项目编号：JJB20160173号-JJB20160177号

申请人：准新三板上市企业（某省级软件王）

一、申请人简介

申请人为某大数据软件股份有限公司，成立于2010年5月，注册资金1073.1万元（万股），专业从事大数据软件的研发、销售和服务外包。公司主要客户为全国各地政府、军备单位、三大电信运营商和中国铁路下属单位等。

申请人的市场遍布京津冀、东北、西南、西北、华中以及华东18个省（自治区）的千余家市县区等。其合作单位为各个区域的医疗、社会救助、殡葬等民政系统单位以及中国电子科技集团公司第54所、陆军航空兵学院、石家庄陆军指挥学院等军备采购机构。

申请人是某省唯一一家具有CMMI5国际软件资质认证（软件成熟度全球最高资质）的软件企业，获得省政府科技创新基金奖励，有某省级软件王之称。先后获得了安防工程一级、计算机系统集成三级资质（国防武器装备科研生产保密资质）、通过了ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系和ISO27001信息安全管理体系认证。申请人曾多次评为某省“十佳软件企业”、研发的“民政社会救助管理信息平台”被评为某省“优秀软件产品”、2014年被中国软件行业协会评为“AAA级信用企业”、2015年被评为某省科技小巨人企业。

申请人2015年市场订单为6800万元，预计2015年最低销售收入为3000万元，净利润1000万元。2016年市场订单为15000万元，预计2016年销售收入为8000万元，净利润3500万元。

申请人在冀金宝、证券公司、注册会计事务所、律所的大力帮助下，逐步完成股份制改造A轮定向增发及于2016年2月16日申请人取得全国中小企业股权转让系统挂牌函，预计2016年申请证券公司开展主板上市辅导，并于2018年登陆国内主板市场。

二、发行安排

三、风控措施

1、融资企业实际控制人以持有价值5000多万元新三板拟挂牌企业股权资产（股票交易账户由冀金宝监管）为其本次发行债权承担无限连带责任；

2、国内领先大数据公司51%股权工商过户质押担保（市场价值10200万）；

3、河北银企担保有限公司为本次发行债权承担无限连带责任；

4、申请人已经完成A轮定向增发，投资资金由冀金宝、中信银行进行共同监管，于2016年2月16日申请人取得全国中小企业股权转让系统挂牌函之后次笔资金已经解冻；

5、申请人委托冀金宝代为向中国建设银行、兴业银行申请“三板贷”（信用贷）资金1000万元，贷款资料已提交银行，目前正在审批之中；

6、本息预先支付措施：债权项目实行“每月还息、利息预留、到期还本付息”还款制度，借款人账户始终预留一个月的利息，保障利息支付，其应还本金在距还款日前1日预留账户，保障投资人的资金安全。

四、项目评价

申请人属于某省级软件王，国家级高新技术企业，拥有软件成熟度全球最高资质证书和国防武器装备科研生产保密资质，下游客户为政府、军工和央企。申请人已经完成了股份制改造及2016年2月16日申请人取得全国中小企业股权转让系统挂牌函，财务状况资信良好，债权还款有保障。